觸摸屏玻璃帶領(lǐng)我國進入電子超薄藍海
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【中玻網(wǎng)】觸摸屏基板是觸摸技術(shù)在平板顯示領(lǐng)域廣泛應(yīng)用后新增的特種玻璃需求。它為大部分國家平板玻璃行業(yè)提供新的增長點，同時也可能為我國平板玻璃行業(yè)進入國外壟斷的電子超薄玻璃藍海提供契機。
投入資金要點:
觸摸屏基板需求12到14年將保持48％的高增速。根據(jù)DisplaySearch的預(yù)估，2011年大部分國家觸摸屏基板出貨量達到2400萬㎡，市場規(guī)模達到290億元。而且基于具有觸控功能的觸摸屏手機滲透率不斷提高、平板電腦在計算機中的銷售比例不斷提高以及觸控功能在未來超較本上拓展三方面的驅(qū)動，2014年大部分國家觸摸屏的基板玻璃將達到7900萬㎡，未來三年年均增速高達48％。
有堿超薄玻璃有望取代無堿玻璃成為未來中低端觸摸屏市場的主流。目前主流的觸控屏解決方案是經(jīng)化學(xué)鋼化的無堿玻璃，而經(jīng)過化學(xué)鋼化的有堿玻璃雖在承壓能力上有一定的下降，但僅為無堿玻璃1/4-1/10的產(chǎn)品價格使其具有明顯的性價比優(yōu)勢。在中低端市場，有堿超薄玻璃替代無堿玻璃將成為未來的趨勢，我們預(yù)計有堿超薄玻璃在觸摸屏中的比例2014年將提高到50％以上。
有堿超薄玻璃未來三年內(nèi)將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。基于觸摸屏市場的快速增長和有堿超薄玻璃在其中應(yīng)用比例大幅度提升，2014年大部分國家有堿超薄需求將達到5600萬m2，相當(dāng)于2011年的2.9倍。供需缺口在2013和2014年分別達到11.7％和42.9％。
有堿超薄有可能帶領(lǐng)我國浮法玻璃行業(yè)向電子超薄進一步升級。有堿超薄可能是我國浮法產(chǎn)業(yè)向電子玻璃升級的靠前步。之后還存在繼續(xù)向TFT超薄玻璃邁進的可能性，而這一產(chǎn)業(yè)目前利潤是我國平板玻璃產(chǎn)業(yè)的十倍，產(chǎn)業(yè)升級之路廣闊。
建議關(guān)注南玻A、洛陽玻璃（600876）。我們建議關(guān)注0.7mm有堿超薄玻璃成品率已經(jīng)達到50％以上的南玻A，以及率先在全國實現(xiàn)商業(yè)化銷售的洛陽玻璃。我們預(yù)計南玻2012到2014年EPS分別為0.28，0.43和0.64元，上調(diào)投入資金評級至強烈推薦。
風(fēng)險提示:
有堿玻璃替代無堿進程低于預(yù)期;向TFT基板升級進程低于預(yù)期。
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